Partea 3 - Evaluarea pieţei oţelului - Regulamentul 612/24-mar-2025 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei de instituire a unei măsuri de salvgardare definitive aplicabilă importurilor de anumite produse siderurgice

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare

Versiune de la: 28 Martie 2025

PARTEA 3:Evaluarea pieţei oţelului

(19)Situaţia supracapacităţii a continuat să se deterioreze în a doua jumătate a anului 2024 şi la începutul anului 2025. Până la sfârşitul anului 2024, capacitatea instalată la nivel mondial a fost estimată la 2 482 de milioane de tone, ceea ce reprezintă o creştere de peste 50 de milioane de tone faţă de 2023 (¹⁸). Această creştere a fost concentrată în India, ASEAN şi Orientul Mijlociu. O astfel de creştere relevantă a capacităţii a avut loc în contextul scăderii cererii de oţel la nivel mondial. În 2024, cererea mondială de oţel a scăzut cu 1% (-18 milioane de tone) comparativ cu 2023 (¹⁹), mărind astfel decalajul faţă de capacitatea instalată.

(20)În viitor, se preconizează o capacitate suplimentară semnificativă, cu aproximativ 145 de milioane de tone, fie ca proiecte în curs, fie ca proiecte planificate (²⁰), în timp ce în 2025 se preconizează că cererea va creşte doar moderat, ajungând la nivelurile din 2023, adică va fi în continuare depăşită de creşterea susţinută a capacităţii. Prin urmare, se preconizează că supracapacitatea va rămâne la niveluri foarte ridicate. Estimările indică faptul că diferenţa dintre capacitatea instalată şi producţie poate ajunge la 630 de milioane de tone în 2026 (²¹).

(21)Preocupările cu privire la deteriorarea situaţiei supracapacităţii şi la impactul negativ al acesteia asupra producătorilor de oţel au fost reflectate în mod clar în declaraţia ministerială a Forumului mondial al oţelului din 8 octombrie 2024 (²²). Declaraţia a reamintit impactul negativ grav pe care supracapacitatea l-a avut asupra locurilor de muncă, producţiei, preţurilor, cotei de piaţă, veniturilor şi profitabilităţii industriei şi a recunoscut importanţa luării de măsuri concrete pentru a aborda supracapacitatea.

(22)În acest context de supracapacitate tot mai mare, Comisia a confirmat că exporturile de oţel din China au continuat să crească, ajungând la 110 milioane de tone, aproape de niveluri record (²³). Întrucât perspectivele pieţei indică o reducere suplimentară a cererii interne în China în 2025 (²⁴), se preconizează că tendinţa nivelului ridicat al exporturilor, care a început în 2023 şi a atins un nivel maxim în 2024, va continua.

(23)Prin urmare, este rezonabil să se preconizeze că exporturile chineze vor continua să exercite o presiune foarte puternică, atât în ceea ce priveşte volumele, cât şi preţurile, pe pieţele ţărilor terţe (²⁵), afectând astfel în mod negativ concurenţii de pe pieţele respective în mod direct, de exemplu prin înlocuirea lor sau prin obligarea acestora să concureze cu preţuri mai mici. În plus, întrucât producătorii de oţel din anumite ţări terţe se confruntă cu un nou decalaj între creşterea cererii şi creşterea capacităţii pe pieţele lor interne, aceştia ar fi forţaţi să caute pieţe de desfacere alternative pentru capacitatea lor excedentară. Prin urmare, ar avea loc o presiune suplimentară asupra importurilor pe piaţa Uniunii din aceste origini. Acest lucru ar contribui la creşterea generală a cotei de piaţă a importurilor observate în 2024 pe piaţa Uniunii.

(24)În această privinţă, Comisia a confirmat, de asemenea, că, de la ultima investigaţie, prezenţa importurilor pe piaţa Uniunii din anumite origini în care continuă extinderea relevantă a capacităţii (în special ASEAN, India, China, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord) rămâne ridicată şi, în unele cazuri, a sporit şi mai mult. Aceste date au arătat o corelaţie între evoluţia capacităţii şi nivelul presiunii importurilor provenite din aceste origini pe piaţa Uniunii (²⁶).

CAPITOLUL 2:3.2. Măsuri adoptate de ţări terţe, inclusiv de SUA în temeiul secţiunii 232

(27)Pe lângă măsurile de apărare comercială, Comisia a observat că măsurile tarifare în vigoare au crescut de la investigaţia de reexaminare anterioară. Aceste măsuri au inclus, printre altele, creşterea taxelor vamale în Turcia (²⁷), Columbia (²⁸) şi Canada (²⁹), pe lângă măsurile de salvgardare privind anumite produse siderurgice din Africa de Sud (³⁰) şi deschiderea de către India (³¹) a unei investigaţii de salvgardare privind anumite produse plate din oţel.

(28)În plus, la 10 februarie 2025, SUA a anunţat încetarea excluderilor anterioare aplicate ţărilor, a scutirilor pentru produse, precum şi a contingentelor tarifare sau a regimurilor de contingente specifice din cadrul măsurii luate în temeiul secţiunii 232 (³²). Ca urmare a acestei modificări a măsurii, toate originile ar fi, în principiu, supuse unei taxe vamale de 25%. Având în vedere dimensiunea pieţei SUA şi nivelul taxei, Comisia consideră că această evoluţie (³³), împreună cu măsurile tarifare suplimentare puse în aplicare de alte ţări, ar crea tensiuni suplimentare pe pieţele oţelului, sporind astfel riscurile unei reorientări suplimentare a schimburilor comerciale către Uniune.

CAPITOLUL 3:3.3. Situaţia economică a industriei siderurgice din Uniune

(29)Pentru a evalua situaţia economică a industriei siderurgice din Uniune, Comisia a trimis chestionare producătorilor de oţel cunoscuţi din Uniune în vederea colectării de informaţii privind anumiţi indicatori de prejudiciu cu privire la produsul în cauză în perioada examinată. Chestionarele au fost, de asemenea, puse la dispoziţie pe site-ul web al Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene (³⁴). Toate instrucţiunile relevante privind chestionarele au fost incluse totodată în avizul de deschidere.

(31)Comisia a consolidat datele primite direct de la producătorii din Uniune în mod individual şi a verificat încrucişat corectitudinea lor cu setul de date prezentat de asociaţiile industriale din Uniune în cadrul unor sesiuni speciale de verificare încrucişată la distanţă. Ulterior, Comisia a fuzionat răspunsurile membrilor asociaţiilor cu răspunsurile primite de la producătorii care nu sunt membri ai unei asociaţii într-un singur set de date consolidat, care a constituit baza pentru evaluarea situaţiei economice a industriei din Uniune.

(32)Evoluţia indicatorilor de prejudiciu între anii 2021 şi 2024 este prezentată în tabelele 1-3 de mai jos:

a)Producţia, capacitatea de producţie şi gradul de utilizare a capacităţii de producţie

(33)În cursul perioadei examinate, volumul producţiei producătorilor din Uniune a scăzut constant, cu -11% în 2022, cu -13% în 2023 şi cu -18% în 2024, comparativ cu 2021. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie a urmat o tendinţă descrescătoare, atingând un nivel foarte scăzut de 67% în 2023 şi a rămas la acelaşi nivel în 2024, în pofida unei scăderi a capacităţii de 5% în 2024.

b)Consumul la nivelul Uniunii, vânzările pe piaţa internă şi cota de piaţă (³⁵)

(34)Consumul pe piaţa Uniunii a început să scadă în 2022 (-8%), această tendinţă a continuat în 2023 (-14%) şi a rămas la acelaşi nivel în 2024 (-14%) în comparaţie cu anul 2021. Evoluţia volumului vânzărilor efectuate pe piaţa internă de producătorii din Uniune a urmat o tendinţă foarte similară în cursul perioadei examinate (-8% în 2022, -13% în 2023 şi -14% în 2024, comparativ cu 2021). În cursul perioadei examinate, cota de piaţă a industriei Uniunii a scăzut cu 0,7%.

CAPITOLUL 4:Concluzie

(38)Urmând abordarea investigaţiei iniţiale (³⁶), Comisia a evaluat, de asemenea, evoluţia indicatorilor de prejudiciu pentru fiecare familie de produse (³⁷). Familiile de produse acoperite de măsura de salvgardare privind oţelul sunt produsele plate, produsele lungi şi tuburile.

(39)Tabelele 4-6 de mai jos ilustrează evoluţia indicatorilor de prejudiciu pentru fiecare familie de produse:

în mii de tone	2021	2022	2023	2024
Volumul producţiei produsului în cauză (produse plate)	141 255 853	125 606 710	122 674 835	114 335 970
indice 2021 = 100	100	89	87	81
Volumul producţiei produsului în cauză (produse lungi)	35 975 381	31 667 548	29 983 962	30 597 326
indice 2021 = 100	100	88	83	85
Volumul producţiei produsului în cauză (tuburi)	5 626 178	5 907 604	5 615 846	4 962 746
indice 2021 = 100	100	105	100	88

Capacitatea de producţie a produsului în cauză (produse plate)	176 870 680	175 916 855	176 610 299	164 012 871
indice 2021 = 100	100	99	100	93
Capacitatea de producţie a produsului în cauză (produse lungi)	48 425 081	48 106 404	48 945 625	49 928 080
indice 2021 = 100	100	99	101	103
Capacitatea de producţie a produsului în cauză (tuburi)	9 963 732	9 972 089	9 898 231	10 015 186
indice 2021 = 100	100	100	99	101

Gradul de utilizare a capacităţii de producţie (produse plate)	79,86%	71,40%	69,46%	69,71%
Gradul de utilizare a capacităţii de producţie (produse lungi)	74,69%	66,63%	61,43%	61,28%
Gradul de utilizare a capacităţii de producţie (tuburi)	56,47%	59,24%	56,74%	49,55%
Sursă: datele furnizate de industrie şi răspunsurile la chestionar

	2021	2022	2023	2024
Consumul în mii de tone (produse plate)	96 261	88 266	85 048	83 947
indice 2021 = 100	100	92	88	87
Consumul în mii de tone (produse lungi)	57 587	53 236	48 160	48 792
indice 2021 = 100	100	92	84	85
Consumul în mii de tone (tuburi)	12 214	11 117	10 570	11 106
indice 2021 = 100	100	91	87	91

Vânzările pe piaţa internă în mii de tone (produse plate)	72 426	66 567	65 029	62 445
indice 2021 = 100	100	92	90	86
Vânzările pe piaţa internă în mii de tone (produse lungi)	50 199	45 525	42 186	42 542
indice 2021 = 100	100	91	84	85
Vânzările pe piaţa internă în mii de tone (tuburi)	9 553	8 925	8 379	8 672
indice 2021 = 100	100	93	88	91

Cota de piaţă în% (produse plate)	75,2%	75,4%	76,5%	74,4%
Cota de piaţă în% (produse lungi)	87,2%	85,5%	87,6%	87,2%
Cota de piaţă în% (tuburi)	78,2%	80,3%	79,3%	78,1%
Sursă: datele furnizate de industrie şi răspunsurile la chestionar

	2021	2022	2023	2024
Preţul unitar de vânzare (EUR/tonă) (produse plate)	986	1 315	1 100	1 008
indice 2021 = 100	100	133	112	102
Preţul unitar de vânzare (EUR/tonă) (produse lungi)	782	1 052	852	772
indice 2021 = 100	100	135	109	99
Preţul unitar de vânzare (EUR/tonă) (tuburi)	1 227	1 658	1 507	1 212
indice 2021 = 100	100	135	123	99

Profitabilitatea (% din cifra de afaceri) (produse plate)	10,4%	10,5%	0,0%	-0,5%
Profitabilitatea (% din cifra de afaceri) (produse lungi)	7,1%	9,2%	0,3%	-1,5%
Profitabilitatea (% din cifra de afaceri) (tuburi)	3,7%	6,6%	6,1%	4,5%
Sursă: datele furnizate de industrie şi răspunsurile la chestionar

(40)Pe baza indicatorilor de mai sus, analiza pentru fiecare familie de produse confirmă constatările pentru produsul în cauză: situaţia economică a industriei din Uniune s-a înrăutăţit în mod semnificativ în cursul perioadei examinate şi în prezent este una fragilă. Chiar şi pentru familia de produse "tuburi", care a înregistrat o performanţă mai bună în ceea ce priveşte evoluţia profitabilităţii şi a cotei de piaţă, s-a observat totuşi o deteriorare a altor indicatori-cheie, cum ar fi gradul de utilizare a capacităţii de producţie, nivelurile producţiei şi vânzările pe piaţa internă în cursul perioadei examinate.

CAPITOLUL 5:Presiunea importurilor, evoluţia importurilor şi cota de piaţă

(42)Importurile în Uniune au scăzut în 2024 cu -11% faţă de 2021, când acestea au atins al doilea nivel ca mărime din 2013 (³⁸). Cu toate acestea, între 2023 şi 2024 s-a înregistrat o creştere absolută de 7%.

(43)Analiza la nivelul familiilor de produse, inclusiv o creştere relativă a presiunii exercitate de importuri care câştigă cotă de piaţă a confirmat această tendinţă generală, aşa cum se arată în tabelul 8 de mai jos.

	2021	2022	2023	2024
Consumul în mii de tone (produse plate)	96 261	88 266	85 048	83 947
indice 2021 = 100	100	92	88	87
Consumul în mii de tone (produse lungi)	57 587	53 236	48 160	48 792
indice 2021 = 100	100	92	84	85
Consumul în mii de tone (tuburi)	12 214	11 117	10 570	11 106
indice 2021 = 100	100	91	87	91

Importuri în mii de tone (produse plate)	23 837	21 701	20 021	21 504
indice 2021 = 100	100	91	84	90
Importuri în mii de tone (produse lungi)	7 387	7 711	5 974	6 250
indice 2021 = 100	100	104	81	85
Importuri în mii de tone (tuburi)	2 661	2 193	2 191	2 433
indice 2021 = 100	100	82	82	91

Cota de piaţă în% (produse plate)	24,8%	24,6%	23,5%	25,6%
Cota de piaţă în% (produse lungi)	12,8%	14,5%	12,4%	12,8%
Cota de piaţă în% (tuburi)	21,8%	19,7%	20,7%	21,9%
Sursă: EUROSTAT, datele furnizate de industrie şi răspunsurile la chestionar