Ordinul 1325/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 6 iunie-21 iunie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

M.Of. 536

În vigoare
Versiune de la: 31 Mai 2022
Ordinul 1325/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 6 iunie-21 iunie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020
Dată act: 30-mai-2022
Emitent: Ministerul Finantelor
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).11 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 6 iunie-21 iunie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.
Art. 2
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:TERMENI FINALI - Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea"), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor

Perioada ofertei:

6 iunie 2022-21 iunie 2022

Preţ de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

24 iunie 2022

ISIN:

ROLUNKBTKVX6

Cod CFI:

DBFUFR

Simbol:

R2306A

NOTĂ IMPORTANTĂ
Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat ("Programul") de către Ministerul Finanţelor ("Emitentul").
Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
a)pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b)pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c)pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d)pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e)pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f)pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
TERMENI ŞI CONDIŢII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, sectorul 2, cod poştal 020922, Bucureşti

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

7,20% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

24 iunie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv - până la, inclusiv

24 iunie 2022 - 23 iunie 2023

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

15 iunie 2023

Data de plată a dobânzii (cuponului)

24 iunie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadenţă (data scadenţei)

24 iunie 2023

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicţia

Instanţele judecătoreşti din România

ADMITERE LA TRANZACŢIONARE

Listare

Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare

27 iunie 2022

TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

21 iunie 2022

Data tranzacţiei

22 iunie 2022

Data decontării

24 iunie 2022

ANEXA nr. 2:TERMENI FINALI - Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea"), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor

Perioada ofertei:

6 iunie 2022-21 iunie 2022

Preţ de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

24 iunie 2022

ISIN:

ROKR9X7I5RZ9

Cod CFI:

DBFUFR

Simbol:

R2506A

NOTĂ IMPORTANTĂ
Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat ("Programul") de către Ministerul Finanţelor ("Emitentul").
Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
a)pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b)pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c)pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d)pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e)pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f)pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
TERMENI ŞI CONDIŢII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, sectorul 2, cod poştal 020922, Bucureşti

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

7,80% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

24 iunie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv - până la, inclusiv

24 iunie 2022 - 23 iunie 2023

24 iunie 2023 - 23 iunie 2024

24 iunie 2024 - 23 iunie 2025

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

15 iunie 2023, 13 iunie 2024, 13 iunie 2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

24 iunie 2023, 24 iunie 2024, 24 iunie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadenţă (data scadenţei)

24 iunie 2025

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicţia

Instanţele judecătoreşti din România

ADMITERE LA TRANZACŢIONARE

Listare

Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare

27 iunie 2022

TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

21 iunie 2022

Data tranzacţiei

22 iunie 2022

Data decontării

24 iunie 2022

ANEXA nr. 3:TERMENI FINALI - Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea"), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor

Perioada ofertei:

6 iunie 2022-21 iunie 2022

Preţ de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

24 iunie 2022

ISIN:

ROQQWDQYQWI3

Cod CFI:

DBFUFR

Simbol:

R2306AE

NOTĂ IMPORTANTĂ
Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat ("Programul") de către Ministerul Finanţelor ("Emitentul").
Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
a)pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b)pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c)pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d)pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e)pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f)pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
TERMENI ŞI CONDIŢII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, sectorul 2, cod poştal 020922, Bucureşti

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

1,40% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

24 iunie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv - până la, inclusiv

24 iunie 2022 - 23 iunie 2023

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

15 iunie 2023

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

24 iunie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadenţă (data scadenţei)

24 iunie 2023

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) şi a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi şi tranzacţiona titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât şi prin intermediul participanţilor la sistemul Depozitarului Central autorizaţi în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plăţile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicţia

Instanţele judecătoreşti din România

ADMITERE LA TRANZACŢIONARE

Listare

Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare

27 iunie 2022

TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

21 iunie 2022

Data tranzacţiei

22 iunie 2022

Data decontării

24 iunie 2022

ANEXA nr. 4:TERMENI FINALI - Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) ("Emisiunea"), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor

Perioada ofertei:

6 iunie 2022-21 iunie 2022

Preţ de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

24 iunie 2022

ISIN:

ROUSD4XBATR9

Cod CFI:

DBFUFR

Simbol:

R2406AE

NOTĂ IMPORTANTĂ
Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Prospectul"), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat ("Programul") de către Ministerul Finanţelor ("Emitentul").
Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi termenii finali sunt disponibili:
a)pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b)pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c)pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d)pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e)pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f)pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
TERMENI ŞI CONDIŢII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii Finali.
Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, sectorul 2, cod poştal 020922, Bucureşti

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

2,30% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

24 iunie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv - până la, inclusiv

24 iunie 2022 - 23 iunie 2023

24 iunie 2023 - 23 iunie 2024

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

15 iunie 2023, 13 iunie 2024

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

24 iunie 2023, 24 iunie 2024

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadenţă (data scadenţei)

24 iunie 2024

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) şi a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi şi tranzacţiona titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât şi prin intermediul participanţilor la sistemul Depozitarului Central autorizaţi în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plăţile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicţia

Instanţele judecătoreşti din România

ADMITERE LA TRANZACŢIONARE

Listare

Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare

27 iunie 2022

TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

21 iunie 2022

Data tranzacţiei

22 iunie 2022

Data decontării

24 iunie 2022

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 536 din data de 31 mai 2022