Actul din 2023 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2023
M.Of. 1083
În vigoare Versiune de la: 29 Noiembrie 2023
Actul din 2023 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2023
Dată act: 28-nov-2023
Emitent: Ministerul Finantelor
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2023, Ministerul Finanţelor anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 4, 6, 7, 8, 10 şi 11 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Cod ISIN*) | Data licitaţiei | Data SSON | Data emisiunii | Data scadenţei | Maturitate - Nr. de ani - | Maturitate reziduală - Nr. de ani - | Rata cuponului - % - | Dobânda acumulată - lei/titlu - | Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă - lei - | Valoarea nominală SSON - lei - |
ROP9QVD42HO2 | 4/12/2023 | 5/12/2023 | 6/12/2023 | 31/05/2027 | 4 | 3,48 | 7,20 | 185,90 | 500.000.000 | 75.000.000 |
RON7NMKOKQG2 | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 11/12/2023 | 28/10/2026 | 4 | 2,88 | 7,20 | 43,28 | 500.000.000 | 75.000.000 |
ROXL7LT7QZ66 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 29/04/2030 | 7 | 6,38 | 8,00 | 249,18 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROZBOC49U096 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 30/10/2028 | 6 | 4,88 | 8,75 | 52,60 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROWLVEJ2A207 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 30/10/2033 | 10 | 9,87 | 7,20 | 48,20 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO7EKTXSRHD6 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 28/01/2026 | 2 | 2,12 | 6,30 | 279,62 | 500.000.000 | 75.000.000 |
RO1JS63DR5A5 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 28/04/2031 | 8 | 7,36 | 7,35 | 236,97 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROTM7EDD92S2 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 31/07/2034 | 11 | 10,60 | 7,10 | 144,52 | 400.000.000 | 60.000.000 |
___
*)În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 4
(1)Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN | Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale | Luna lansării |
ROP9QVD42HO2 | 1.440/28.04.2023 | Mai 2023 |
RON7NMKOKQG2 | 1.256/30.03.2023 | Aprilie 2023 |
ROXL7LT7QZ66 | 4.505/23.12.2022 | Ianuarie 2023 |
ROZBOC49U096 | 3.958/27.10.2022 | Noiembrie 2022 |
ROWLVEJ2A207 | 1.698/31.05.2023 | Iunie 2023 |
RO1JS63DR5A5 | 908/31.01.2023 | Februarie 2023 |
ROTM7EDD92S2 | 3.990/29.09.2023 | Octombrie 2023 |
(2)Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, specificate la art. 1, cod ISIN RO7EKTXSRHD6, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 28 ianuarie 2024 şi terminând cu 28 ianuarie 2026 inclusiv.
(3)Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cuponul);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
(4)Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
(5)Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.
Art. 5
(1)La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
(2)În cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.
Art. 6
La licitaţia de referinţă:
1.Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
2.În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
3.Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
4.Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
5.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6.Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.
Art. 7
Pentru SSON:
1.Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2.Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 21 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
3.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
4.Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.
Art. 8
(1)Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.
(2)Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Art. 9
În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.
Art. 10
Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.
Art. 11
Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.
Art. 12
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 13
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1083 din data de 29 noiembrie 2023